（1）與財稅顧問交接客戶票據；
（2）按照工具規范進行票據分類，單據錄入；
（3）每天反饋已做賬客戶名單給主辦會計、配合審賬及整改；
（4）票據粘貼，打印、裝訂憑證；每年9月1日前將本組上一年度賬本交接完畢，並將交接表存檔保管；
（5）負責反饋客戶票據接收的反饋匯總，以及賬務解釋；
（6）配合主辦會計完成報稅事宜；
（7）負責客戶銀行回單的打印事宜，並整理統計本組企業回單卡、回單卡密碼清單；有序保管好企業的回單卡；
（8）統計客戶特殊問題報送財務顧問並跟進反饋結果；
（9）暫不錄賬客戶單據的保管；
（10）交接外勤、中級切戶，期初數據審核和錄入